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eteleon e-solutions AG geht an die Börse
Die eteleon e-solutions AG (ISIN: DE000A0JNF60), Spezialist für innovative Telekommunikationsdienstleistungen, plant die Erstnotiz ihrer Aktien für den 16. November 2006. Die Zeichnungsfrist beginnt am 06.11.2006 und endet am 13.11.2006, 12 Uhr. Die Preisspanne innerhalb derer Kaufangebote abgegeben werden können, liegt zwischen 4,50 und 6,00 Euro je Aktie.
Die Aktien der eteleon e-solutions AG werden im Rahmen eines öffentlichen Angebots zum Kauf angeboten.
Das Angebot umfasst bis zu 939.184 Aktien. 819.184 Aktien stammen aus einer Kapitalerhöhung, weitere 120.000 Aktien werden im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) zur Verfügung gestellt. Auf Basis der Preisspanne ergibt sich ein Emissionsvolumen (inkl. Greenshoe) von 4,23 Mio. Euro bis 5,64 Mio. Euro. Die Altaktionäre haben sich zu einer Lock up Periode von 6 bzw. 12 Monaten verpflichtet. Der Streubesitz beläuft sich bei vollständiger Platzierung der Kapitalerhöhung und des Greenshoes auf ca. 36,8 Prozent.
Die Aktien der eteleon e-solutions AG sollen unter der ISIN DE000A0JNF60 und dem Börsenkürzel E9E im Entry Standard des Open Markets der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. Als Konsortialführer hat das Unternehmen die VEM Aktienbank mandatiert. Platzierungspartner sind die Direktanlagebanken comdirect, Cortal Consors, flatex AG und DAB bank AG. Als Selling Agent für institutionelle Anleger konnte das Bankhaus Reuschel & Co. KG gewonnen werden.
Die zufließenden Mittel werden für den Ausbau des margenstarken Produktgeschäfts "e-Solutions & Products sowie für den Ausbau des e-Sales Business verwendet.
Die eteleon e-solutions AG ist seit dem Jahr 2000 mit innovativen Vertriebslösungen auf dem Telekommunikationsmarkt tätig. Mit der Full-Service-Abwicklung von Mobilfunk-Laufzeitverträgen für namhafte Unternehmen und dem Vertrieb von Mobilfunkprodukten, Unterhaltungselektronik und komplexen Vertragsprodukten (z.B. DSL) über Distanzhandelskanäle (Internet, TV, Direct Mailing) hat sich eteleon in Deutschland stark positioniert. Darüber hinaus entwickelt eteleon bspw. mit HandyAbo und WLAN-GSM-Services eigene Produkte und Tarifangebote, die erfolgreich von mehr als 7.000 Vertriebspartnern vermarktet werden. Zum Konzern der eteleon e-solutions AG gehören zu jeweils 100% die Unternehmen eteleon GmbH und Intelligram GmbH. eteleon kann eine deutlich wachsende und profitable Geschäftstätigkeit in den beiden Geschäftsbereichen e-Solutions&Products und e-Sales aufweisen. 06.11.2006, eteleon e-solutions AG
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| News | 06.11.06 | | klaus-martin meyer | 10.11.06 |
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